恒大拟发售2019年到期8%美元优先票据 金额未定

2016-01-12 11:39 来源:凤凰房产 编辑:中房商协 阅读()

1月11日早间,恒大地产集团发布公告建议进行2019年到期的8%美元优先票据的国际发售,票据已获原则上批准于新交所上市。

公告提到,建议票据的定价(包括本金总额及票据发售价)将由瑞士信贷、招商证券(香港)及海通国际(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)通过询价圈购的方式决定。

落实票据条款后,瑞士信贷、招商证券(香港)、海通国际将与恒大订立购买协议,据此,瑞士信贷、招商证券(香港)及海通国际将成为票据的初步买家。

恒大表示,拟将发行该票据所得款项用于其现有的债务再融资及作为一般营运资金。

自2015年6月30日起,恒大已于其日常业务过程中产生额外债务,以拨支集团营运及就短期债务再融资。2015年6月30日至2015年12月25日,恒大已产生总金额不少于人民币800亿元的额外重大借款(扣除还款)。

此外,公告还透露了恒大自2015年6月30日起新收购的共6宗土地。

其中包括北京房山项目、重庆中渝项目、三江项目、成都华置项目、恒大华府柳州、重庆御龙天峰项目。6宗地总地价约为148.37亿元,总建筑面积约为542.84万平方米。

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
最新评论